Introduzione sezione Debito pubblico: Risultati emissione in dollari a 5, 10 e 30 anni
Debito pubblico: Risultati emissione in dollari a 5, 10 e 30 anni
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i risultati dell'emissione in dollari del nuovo bond formato SEC-Registered Global a 5, 10 e 30 anni.
Il titolo a 5 anni ha scadenza 17 ottobre 2024, godimento 17 ottobre 2019 e tasso 2,375%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 17 ottobre 2019.
L'importo emesso è stato pari a 2,5 miliardi di dollari. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,719 corrispondente ad un rendimento lordo all'emissione del 2,435% in dollari.
Il titolo a 10 anni ha scadenza 17 ottobre 2029, godimento 17 ottobre 2019 e tasso 2,875%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 17 ottobre p.v.
L'importo emesso è stato pari a 2 miliardi di dollari. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,089 corrispondente ad un rendimento lordo all'emissione del 2,981% in dollari.
Il titolo a 30 anni ha scadenza 17 ottobre 2049, godimento 17 ottobre 2019 e tasso 4,00%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 17 ottobre p.v.
L'importo emesso è stato pari a 2,5 miliardi di dollari. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,619 corrispondente ad un rendimento lordo all'emissione del 4,022% in dollari.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager, Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc and J.P. Morgan Securities plc. Gli altri Specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager.
Con successivo comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda. I proventi derivanti dall'emissione potranno essere impiegati dall'emittente per necessità generali dell'emittente, ivi incluse finalità di gestione del debito.
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- Global Bond in Dollari USA a 10 anni: Risultati del collocamento 09.10.2019 (PDF - 459 KB)
- Global Bond in Dollari USA a 30 anni: Risultati del collocamento 09.10.2019 (PDF - 460 KB)
- Annuncio Emissione Global bond in Dollari USA (08.10.2019) (PDF - 447 KB)
- Emissione Global bond in Dollari USA – Global Investor Call (PDF - 277 KB)