Introduzione sezione

La Direzione del Debito Pubblico comunica i risultati dell’emissione del nuovo bond formato SEC-Registered Global in dollari USA a 5 anni. Il titolo ha scadenza 17 febbraio 2026 e tasso cedolare 1,25%, pagato in due semestralità (prima cedola corta).

Il regolamento e il godimento dell’operazione sono fissati per il 24 novembre 2020.

L’importo emesso è pari a 3 miliardi di dollari.

Il titolo è collocato al prezzo di 99,638% corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione del 1,322% in dollari USA.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager, Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE. Gli altri Specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager.

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